KKR Finance stimmt einem Tausch mit Mediobanca zu, um bis zu 19,9 % von Greenvolt zu kaufen
GVK Omega, das von KKR-Fonds gegründete Fahrzeugunternehmen (SPV), zwang Mediobanca, eine Beteiligung an dem Elektrizitätsunternehmen für maximal 8,3 Euro zu erwerben, um Greenwald zu erwerben und zu eliminieren.
João Manso Neto, CEO, Greenvolt
David Cabral Santos
GVK Omega – Nordamerikanische Gamma Lux Development Vehicle Company (SPV) – im Besitz des North American Fund Kohlberg Kravis Roberts (KKR) hat Mediobanca gezwungen, im Rahmen einer Swap-Vereinbarung bis zu 19,9 % der Anteile des Elektrizitätsunternehmens zu kaufen, sagte das von João Manso Neto geführte Unternehmen diesen Freitag in einer Erklärung gegenüber CMVM.
Über den „Total Return Equity Swap“ wird Mediobanca Greenwald-Aktien für maximal 8,30 Euro kaufen, was bereits in der ersten Ankündigung des öffentlichen Übernahmeangebots (OPA) festgelegt und von 60,86 % der Aktionäre angenommen wurde. Kapital des Unternehmens.
In diesem Fall „werden die mit den Greenwald-Aktien verbundenen wirtschaftlichen Rechte Gamma Lux zugutekommen“ und „Gamma Lux wird die Option haben, den ‚Swap‘ physisch abzuwickeln, indem sie die von Mediobanka im Rahmen des ‚Swap‘ erworbenen Greenwald-Aktien erwirbt.“ – oder in bar.“
Der Deal beginnt am Marktkontaktdatum, also an diesem Freitag, und sollte nicht vor Juli abgeschlossen werden.
Gamma Lux, ein in Luxemburg ansässiger Infrastruktur-Investmentfonds, der von der US-Firma Kohlberg Kravis Roberts (KKR) verwaltet wird, hat Mitte Dezember offiziell ein „öffentliches und freiwilliges öffentliches Angebot“ (OPA) für den Erwerb aller Anteile an Greenvolt gestartet.
Unterdessen einigten sich sieben Aktionäre mit KKR auf den Verkauf ihrer Anteile an Greenvolt – 60,86 % des Gesamtkapitals des von João Manso Neto geführten Unternehmens –, was zu einer Gegenleistung von 8,30 Euro für jede Aktion führte, also insgesamt 703 Millionen Euro.
Als Mindestwert für den OPA hat der unabhängige Experte von EY an diesem Donnerstag einen Wert von 7,3 Euro festgelegt. Daher lag der Wert aus der vorläufigen Ankündigung des Angebots bei 8,3 Euro.
