KKR garantiert 78,9 % von Greenvolt und leitet eine Zwangsübernahmeoffensive ein, um das verbleibende Kapital zu kaufen
Der nordamerikanische Fonds Kohlberg Kravis Roberts (KKR) führt nun ein öffentliches und obligatorisches öffentliches Übernahmeangebot an, während das OPA im Dezember freiwillig war.
Ein Versuch, den Greenvolt-Anteil durch den nordamerikanischen Fonds Kohlberg Gravis Roberts (KKR) zu erwerben, war erfolgreich, mit dem Ziel, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen für erneuerbare Energien zu erwerben.
Laut einer am Freitag bei der CMVM veröffentlichten Erklärung gelang es KKR, 78,9 % des Unternehmens für erneuerbare Energien zu sichern: 60,86 % durch bereits mit den sieben Hauptaktionären von Greenvolt vereinbarte Käufe und 18,04 % durch die italienische Bank Mediobanca. – Auftrag zum Kauf von 19,9 % der Aktien des von João Manso Neto (im Bild) geführten Unternehmens zu einem maximalen Stückpreis von 8,30 Euro im Rahmen der Swap-Vereinbarung.
Die Swap-Vereinbarung wurde von GVK Omega – Gamma Lux (im Besitz von KKR) – und Mediobanca (über K-Infra Gamma Aggregator) geschlossen, die von der italienischen Bank gekaufte Positionen abtreten werden. KKR Funds und Gamma Lux.
Bei dem Wert von 8,30 Euro handelt es sich um die Gegenleistung des nordamerikanischen Fonds in der am 21. Dezember von seiner Tochtergesellschaft Gamma Lux abgegebenen und angenommenen Vorabbekanntmachung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (OPA) für den Energiekonzern. Die oben genannten sieben Aktionäre halten 60,86 % des Gesellschaftskapitals.
Die Operation muss bis zum 31. Mai abgeschlossen sein. Damit KKR das restliche Kapital erwerben kann, ist nun ein weiteres freiwilliges Übernahmeangebot zwingend erforderlich.
„Actium Capital, Cadero Asul, Livre Flo, Promendo Investmentos, V-Ridium Holding Limited;“, heißt es in einer am Freitag bei CMVM veröffentlichten Erklärung.
Daher „wurde das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot infolge des Erwerbs von Aktien durch den Emittenten im Rahmen der Aktienkauf- und -verkaufsverträge und der Ausgabe von mehr als 50 % der mit den Greenwald-Aktien verbundenen Stimmrechte an den Emittenten umgewandelt.“ ein öffentliches und verpflichtendes öffentliches Übernahmeangebot“, erklärt er.
Die von KKR in diesem OPA angebotene Gegenleistung für den Erwerb einer beispiellosen Position bei Greenvolt beträgt 8,30 Euro pro Aktie – was einem Aufschlag von 32,1 % im Vergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs des von Manzo Neto geführten Unternehmens entspricht. Sechs Monate bevor das Übernahmeangebot im Dezember bekannt gegeben wurde.
Der Angebotspreis stellt einen Aufschlag von 95,3 % gegenüber dem Wert je Aktie von 4,25 Euro bei ihrem Börsendebüt am 15. Juli 2021 dar.
Dieser Wert liegt über den 7,3 Euro, die ein unabhängiger EY-Experte Anfang April als Mindestgegenleistung für das Angebot festgelegt hatte.
In der Erklärung heißt es außerdem, dass die Aktien des Unternehmens für erneuerbare Energien von der Börse genommen werden, wenn KKR nach diesem allgemeinen und obligatorischen Übernahmeangebot 90 % oder mehr von Greenvolt behält.
Greenvold beendete die Freitagssitzung bei 8,3050 Euro, ein Plus von 0,06 %.
